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春、主人公・祐一はある日部室で幼馴染の香奈美と紘太郎がキスをしているのを目撃する。動揺を隠せない祐一だが、その祐一にも陽子と付き合っているという噂が…。以来祐一と香奈美はお互いにすれ違う日々が続いてしまう。そんな中、祐一への想いを抑えきれない妹・渚が、祐一に好きだという気持ちを告白するのだが…。夏、今まで通りの関係を続けていた祐一達だったが、ある日香奈美と紘太郎がお互いの気持ちを確かめ合う。また陽子が妊娠しているという事実が…。今までの関係が徐々に崩れていく中、祐一はネット上で渚の乱交シーンを目撃。祐一は激しい絶望感を感じるのだった・・・。Ciel原作の大ヒットPCゲーム「After…」が待望のアニメ化!